第二十七章陵迁谷变
鲜卑，一人发源于大兴安岭的古代游牧民族，继匈奴之后崛起于蒙古高原，随着汉末以来，中原王朝的不断内乱，其逐渐南迁， 到了后赵立国之时，其族群主要分布在西北地区，华北地区和辽东地区。
早在司马越讨伐司马颖之时，幽州刺史王浚就曾与辽西鲜卑段部联合大破司马颖，王浚败于石勒后，段部鲜卑逐渐衰落，其劲敌慕容部在首领慕容皝的带领下，安置中原流民，学习华夏王朝礼法，摒弃游牧民族陋习，劝课农桑，平定内乱，逐渐掌控辽东地区，其部族亦生机勃勃，如旭日初升。
公元337年10月，慕容皝在部众的拥戴下，于昌黎自称燕王，立慕容儁为王太子，史称前燕。
公元338年，石虎亲率大军北伐段部鲜卑。慕容皝率部众南攻段部鲜卑驻地令支（今河北迁安、迁西和滦县北部地域），段部首领段辽派部将段兰抵抗慕容皝，双方大战，慕容皝大胜，斩首数千。石虎兵至，段辽自知不敌，率残部逃往密云山中。
同年，慕容皝为了彻底兼并段部鲜卑，遣使向后赵皇帝石虎称臣，约其共讨段部鲜卑，石虎正想平定北部鲜卑边患，十分愉悦 随即共约次年出兵，会师令支。
石虎进驻令支，而慕容皝却因安抚战败段部百姓兵士，错过会师日期，石虎亦想借机平定慕容部，随即包围慕容皝驻地棘城，慕容皝所辖郡县各部见其被困，有三十六城归降后赵。双方相持十余天，诸将纷纷劝慕容皝上表归降，以图将来。慕容皝不悦道：「吾刚取天下，怎可降之！」
言罢，派其子慕容恪等带领二千骑兵，凌晨出城，袭击石虎大营。石虎诸军连日攻城，疲惫不堪，此时正酣睡，毫无防备，慕容恪领兵来袭，众将士只得丢盔弃甲，逃之夭夭。慕容恪乘胜追击，斩杀俘获三万余人。
段辽见慕容皝大破后赵军，知慕容皝胆识过人，便有归附之心，遂遣使者向石虎诈降，请求出兵，接应其归顺。石虎便派将军麻秋率兵迎接段辽，然而段辽却遣人向慕容皝密报此事，慕容皝便命慕容恪在密云山埋伏七千精锐骑兵，大破麻秋，段辽率部众随即归顺慕容皝，慕容皝称霸辽河流域。
公元342年初，经过近三年的休养生息，慕容皝羽翼渐丰，迁都龙城（今辽宁朝阳)。然而龙城毗邻高句丽，慕容皝恐其威胁国都，视为心腹之患。慕容皝亲率主力精锐4万从南道讨伐高句丽，命慕容翰带其幼子慕容垂率兵1.5万从北道进攻。
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高句丽王高钊闻讯，判断燕军主力必从北道而来，乃使其弟高武率精兵5万防守北道，自率弱旅防南道。慕容皝率军在南道大败高句丽军，乘胜攻入其都城丸都（今吉林集安），高钊单骑逃走，后遣使称臣归降
。
公元344年2月，慕容皝又亲率二万骑兵讨伐鲜卑宇文部，以慕容翰和慕容垂为前锋。宇文部首领宇文逸豆归命其部将涉奕于带领全部人马抵挡慕容翰，慕容皝闻讯，派人对慕容翰建议道：「涉奕于勇武强悍，应避其锋芒，待其懈怠，再出兵讨之。」
慕容翰对来人开口道：「宇文逸豆归之精锐，尽皆在此，现消灭之，可顷刻之间吞并宇文部。况且，涉奕于有勇无谋，不应纵容敌人而伤吾军士气。」
于是前行交战，设伏兵斩杀涉奕于，尽俘其兵，宇文逸豆归只得远逃大漠以北。慕容皝得地千里，前燕国力日渐兴盛。
公元346年，慕容皝为消除背后隐患，又派世子慕容儁与二子慕容恪讨伐盘踞其东北的扶余国，大胜，俘虏扶余王及部众五万余人，前燕雄踞东北。
而此时的后赵皇帝石虎在几次派兵讨伐慕容皝失败之后，此时正为诸子夺嫡的事懊悔不已，无暇顾及前燕做大。就在慕容皝踌躇满志，意欲南下之时。
谁也没有料到会是这样的结果。
公元348年9月，在一次涉猎活动中，慕容皝不幸坠马受伤，不久伤重不治。世子子慕容儁继位，慕容儁亦非等闲之辈，其见后赵内乱频频，便秣马厉兵，相机而动。
公元350年，后赵大将冉闵篡位，建国冉魏，后赵宗室石祗在襄国闻讯，起兵讨伐冉闵，并求助慕容儁，慕容儁趁机兵分三路进兵河北，一路之上名为援助，实为略地，后赵军望风而降，慕容儁随即占领蓟城，并迁都于此。
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此时，意图吞并冉魏，建国中原的慕容儁听闻邺城附近又一股势力此时正崛起，随即驻兵不前，作壁上观。若知此股势力是何来历，慕容儁如何应对，且看下章。
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